Konto & Einstellungen
Firmenprofil, Zugangsdaten, Vertrag, Rechnungen, Voreinstellungen und Schnittstellen (API) an einem Ort.
Alles, was Ihr Konto und das Verhalten der Suite betrifft, liegt unter Einstellungen. Sie erreichen den Bereich über den Eintrag Einstellungen in der Seitenleiste links.
Neu seit August 2026: „Mein Konto", „Einstellungen" und „Integration und Apps" waren drei getrennte Seiten mit je eigener Reiterleiste. Wer die Zahlungsmethode suchte, musste wissen, dass sie unter „Mein Konto" lag und nicht unter „Einstellungen". Heute ist es ein Bereich mit vier Gruppen.
Die vier Gruppen
| Gruppe | Was darin liegt |
|---|---|
| Konto | Firmenprofil, Zugangsdaten, Aktivität |
| Vertrag & Zahlung | Vertrag, Rechnungen, Zahlungsmethode |
| Voreinstellungen | Benachrichtigungen, KI-Assistent, Meine Links |
| Schnittstellen (API) | OpenImmo Import und Export, Propstack, onOffice, Zapier |
Konto
| Eintrag | Inhalt |
|---|---|
| Firmenprofil | Firma, Anschrift, Ansprechpartner, Firmen-Logo und Berater-Foto. |
| Zugangsdaten | E-Mail-Adresse und Passwort ändern. |
| Aktivität | Protokoll der Änderungen an Ihrem Konto. |
Wichtig: Firmen-Logo und Berater-Foto aus dem Firmenprofil erscheinen in Ihren Exposés und Auswertungen. Halten Sie diese Angaben aktuell.
Vertrag & Zahlung
| Eintrag | Inhalt |
|---|---|
| Vertrag | Tarif, Laufzeit, Lizenzen und Kündigung – siehe Vertrag. Hier öffnen Sie über Lizenzen verwalten auch die Benutzerverwaltung. |
| Rechnungen | Alle Rechnungen als PDF – siehe Rechnungen. |
| Rechnungsdaten | Rechnungs-E-Mail und abweichende Rechnungsadresse. |
| Zahlungsmethode | SEPA-Lastschrift oder Überweisung. |
Bei einem Testzugang oder einem Unterkonto eines Hauptvertrags erscheinen diese Einträge nicht: Beide haben keinen eigenen Vertrag und keine eigenen Rechnungen.
Voreinstellungen
Legen fest, wie sich die Suite verhält, bevor Sie mit der Arbeit beginnen — beschrieben unter Einstellungen.
Schnittstellen (API)
Die Schnittstellen zu anderen Systemen — beschrieben unter Integrationen.
Schnellwege
Nicht jeder Weg führt über die Seitenleiste. Oben rechts öffnet Ihr Profilbild ein Menü mit den vier meistgenutzten Zielen:
- Mein Konto – das Firmenprofil
- Rechnungen
- Vertrag
- Benachrichtigungen
Tipp: Sie wissen nicht, in welcher Gruppe eine Einstellung liegt? Klappen Sie Einstellungen in der Seitenleiste auf — dort stehen alle vier Gruppen mit ihren Einträgen untereinander.